广发证券-确成股份-605183-22年成绩略低于预期看好职业景气上升

  ：使用稻壳焚烧发生的稻壳灰作为硅基替代石英砂出产高涣散二氧化硅的技术改造项目，提高归纳竞争力。盈余猜测与出资主张。估计23-24年公司EPS分别为1.17/1.37元/股，参阅可比公司估值，给予23年成绩20倍PE估值，对应合理价值23.39元/股，保持“买入”评级。危险提示。原资料价格动摇。”

  3.单四季度，22Q4公司完成盈余收入4.16亿元，同比-10.93%；归母净利润0.69亿元，同比-23.32%；Q4完成扣非归母净利润0.65亿元。

  5.2022年国内下流轮胎职业的全体运营局势较为严峻，轮胎产值与2021年比较出现下滑趋势，国内轮胎消费添加乏力，对国内原资料的需求遭到比较大的按捺。

  6.公司根本的产品作为轮胎的原资料，在杂乱低迷的经济环境中，产销量同比略有添加。

  8.“液体黄金”拉动高涣散二氧化硅需求量开端上涨，公司与益凯新资料协作继续引荐。

  9.跟着欧洲新标签法的推广以及亚洲、北美绿色轮胎商场浸透率提高，全球绿色轮胎商场将敏捷添加，叠加益凯新资料“液体黄金”扩产，高涣散二氧化硅需求有望得到快速开释。

  10.根据公司日常相关买卖公告，2022年与益凯新资料买卖总金额1315.43万元，估计2023年买卖金额为3500万元。

  14.公司加速使用稻壳焚烧发生的稻壳灰作为硅基替代石英砂出产高涣散二氧化硅的技术改造项目，提高归纳竞争力。

  16.估计23-24年公司EPS分别为1.17/1.37元/股，参阅可比公司估值，给予23年成绩20倍PE估值，对应合理价值23.39元/股，保持“买入”评级。

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